Аналитики Morgan Stanley оценили себестоимость памяти HBM4 и LPDDR5X для серверной платформы Vera Rubin NVL72. Расходы выросли с $374 тысяч до $2 миллионов — рост на 435% за счёт дефицита и сложности производства.
Изображение: overclockers.ru
Аналитики Morgan Stanley опубликовали расчёты себестоимости компонентов серверной стойки NVIDIA Vera Rubin NVL72. Наибольший скачок произошёл в цене памяти: HBM4 и LPDDR5X подорожали на 435%, достигнув $2 миллионов за одну стойку. Для сравнения, год назад эта статья расходов составляла $374 тысячи.
Такой рост отражает острый дефицит высокопроизводительной памяти на рынке. HBM4 — это новое поколение памяти с повышенной пропускной способностью, необходимое для работы с большими языковыми моделями и задачами искусственного интеллекта. Производство этих микросхем требует передовых технологий и остаётся узким местом в цепочке поставок.
Производство Vera Rubin уже началось. NVIDIA планирует первые поставки на третий квартал 2026 года, а массовое наращивание объёмов — на четвёртый квартал того же года. Это означает, что дефицит памяти будет ощущаться ещё как минимум полтора года.
Рост стоимости памяти неизбежно повлияет на цену самих серверных стоек и, как следствие, на стоимость облачных сервисов AI для конечных пользователей. Это может замедлить темпы внедрения новых моделей и сервисов, зависящих от вычислительной мощности.
По данным Bloomberg, два гиганта полупроводниковой индустрии проявляют интерес к разработчику ИИ-акселераторов на базе RISC-V. Речь идёт о предварительных обсуждениях, официального подтверждения нет.
AMD объявила о масштабных инвестициях в расширение производственных мощностей для ИИ-процессоров. Компания нацелена на усиление позиций против NVIDIA на рынке решений для искусственного интеллекта.
По оценкам Morgan Stanley, стоимость памяти в новых AI-системах VR200 NVL72 достигла $2 млн за стойку. Память теперь занимает четверть от общей цены, а сами GPU Rubin обойдутся в $50 тыс.